El impacto del COVID 19 en la morosidad del sistema financiero regulado mexicano

Estimado lector, en este mismo número de la revista Crevolution Now, te mostramos el comportamiento que tuvo la cartera de crédito en el periodo 2020-2021. En complemento a lo anterior, en este artículo te vamos a mostrar el comportamiento de la morosidad en el Sistema Financiero Regulado de Mexico.

Pese a que la crisis por la pandemia ha sido una de las más severas, la morosidad del crédito al consumo, vivienda y comercial no fue tan dura como se preveía y podríamos establecer que fue mucho menor que en eventos de crisis anteriores. En el año 2020 la cartera vencida del sistema financiero regulado conformado por Bancos, Banca de Desarrollo, Sofomers, Socaps y Sofipos, alcanzó la cifra de $163,297 millones de pesos, al cierre del año 2021* la morosidad cerró en $158,467 millones de pesos, esto representa una disminución en la morosidad del 3 por ciento.

Haciendo el análisis a nivel de todo el sistema, y específicamente por tipo de crédito, se aprecia que el de consumo fue el financiamiento que disminuyó más la morosidad con un 33.1% con respecto al 2020. Al hacer el análisis del crédito comercial aquí vemos que este tuvo un incremento en la morosidad del 21.7 por ciento.

El análisis en detalle de cada una de las instituciones reguladas del sistema financiero mexicano nos arroja los siguientes datos. Cabe hacer la aclaración que la manera en que presentamos el análisis en este artículo va desde la entidad financiera con más cartera a la entidad que menos cartera morosa posee. La morosidad de los bancos en 2020 fue del $120,043 millones de pesos estos números disminuyeron al cierre de 2021 en 11.2 por ciento.

Por tipo de crédito el análisis nos dice que el financiamiento a la vivienda aumentó en su morosidad en 3.6%, caso contrario a lo sucedido con el crédito al consumo el cual disminuyó en su morosidad en 30.02 por ciento.

La Banca de Desarrollo, entidad de la que depende el financiamiento que da el gobierno, es una de las 3 entidades del sistema financiero mexicano (junto con las SOCPAPS Y las SOFIPOS), que aumentó su morosidad a nivel de toda su cartera, este fue de 107.3%

Ya en el análisis puntual por tipo de crédito vemos que la morosidad en el financiamiento comercial que otorga la Banca de Desarrollo, aumentó en 124.32%

En el análisis de la cartera vencida de las Sofomers (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas)**, nos damos cuenta de que el decremento porcentual de su cartera morosa del año 2020 con respecto al año 2021 fue del 42.36 por ciento.

Entrando en más detalle en el análisis de esta cartera podemos compartir que la morosidad del crédito destinado al consumo, disminuyó en 54.24% contrastando con el crédito comercial que tuvo un incremento en la morosidad de 17.11% con respecto al año 2020.

Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS por sus siglas) tuvieron un aumento en su cartera morosa del 9.27% en el año 2021.

En lo que respecta a la morosidad por tipo de crédito, las SOCAPS aumentaron en todos ellos sus montos de incumplimiento, destacando el 40.19% con el que el crédito a la vivienda aumentó.

Para concluir este análisis entramos con las SOFIPOS (Sociedades Financieras Populares). Un incremento en la morosidad del 21.9% es el que tuvo la morosidad en los créditos que otorgó esta entidad financiera en el periodo de finales del 2020 a noviembre del 2021.

En el plano del análisis puntual del tipo de crédito otorgado, el destinado al consumo tuvo un crecimiento en la morosidad del 29.60% el cual contrasta con el que las sofipos otorgaron con fines de vivienda, aquí se tuvo un decremento en el incumplimiento de 9.68 por ciento.

Una vez revisadas las cifras sobre la morosidad, nos damos cuenta de lo que mencionamos al principio de este artículo , referente a que afortunadamente todos los escenarios catastrofistas que se pronosticaban al inicio de la pandemia no se hicieron realidad en su gran magnitud. Si bien sí hay afectaciones en ciertos nichos específicos, estos no son infranqueables y gracias a las acciones de todos los actores del ecosistema crediticio, es que podemos ya estar viendo un futuro de la Industria con un panorama que llama a la innovación y renovación.

_{**La definición de SOFOMERS es proveída por la CNBV}